1949年上海解放前夜，一个国民党小兵被要求伪装成地下党员，任务是为撤退部队争取四小时。
十九岁的国民党通讯兵陈小毛被长官选中，因为长相酷似一名牺牲的地下党交通员。他被灌输了该地下党的全部信息：家庭、信仰、联络点、接头暗号。他的任务：在四小时内假扮此人，接收一份假情报，引开解放军先遣队。然而当陈小毛穿上那件打满补丁的长衫、走进里弄与普通百姓接触时，他发现那些他所“扮演”的记忆——苦难、抗争、对未来的想象——开始像真实发生过一样拽住他。第四个小时，真的地下党联络员出现，对他念出暗号。
用身份置换讲信仰的生成，比很多正面说教的献礼片高级太多。男主从念台词到相信台词的过程，演技层次分明。
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